12月7日,厦门国际银行集团成功服务厦门国贸控股集团有限公司在澳门发行2021年第一期3亿美元364日高级无抵押债券,创下了非金融企业在澳发债单笔最大规模纪录。
据悉,这是今年以来,厦门国际银行集团联动支持闽籍企业赴澳跨境融资金额累计实现人民币73亿元之后的又一突破性成果,也是福建省首支采取跨境担保方式在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司簿记发行的公募公司债券,充分展现了厦门国际银行集团推动高质量共建“一带一路”,深化“闽澳并船出海”长效机制,为本地实体经济发展提供更精准、更优质的联动金融服务能力。
据悉,该项目自启动以来受到厦门市政府相关部门的高度关注和大力支持。在厦门市国资委、厦门人行、厦门外汇管理局全程悉心指导下,厦门国际银行集团仅用1个半月时间即高效完成报审材料,并提交中华澳门金融交易所审查。此次厦门国贸控股集团发债由厦门国际银行集团提供专属服务,并获得了市场上主流投资机构的青睐。其中厦门国际银行作为境内总协调人,其境外附属机构澳门国际银行作为牵头联席全球协调人,中国银行澳门分行作为联席全球协调人,厦门国际银行境外附属机构香港集友银行、浙商银行、兴证国际、浦银国际、中金公司、国泰君安等作为联席簿记管理人,亦踊跃参与承销及认购,峰值认购倍数达到2.55倍,为进一步推动更多闽籍企业开辟国际市场低成本融资渠道树立了优秀典范。
在更加开放的国内国际“双循环”新发展格局下,厦门国际银行集团积极响应福建省“十四五”金融业发展专项规划,于今年2月与中华(澳门)金融资产交易股份有限公司签署了支持闽籍企业跨境融资战略合作协议,凭借其内地、香港、澳门三地机构联动的卓越区位优势积极推动闽澳金融合作,通过深化集团协同联动实现业务创新发展,以高质量金融服务支持闽籍企业“走出去”,拓宽境外融资渠道,助推闽澳合作务实落地。
后续,厦门国际银行集团将继续发挥在内地、香港、澳门三地展业的特色优势,紧抓澳门特区“一国两制”优势和福建全方位推动高质量发展超越的战略机遇,携手更多闽籍企业融入国家区域发展战略,共享中国经济高质量发展红利,为福建全方位高质量发展超越注入金融活力。
