给上汽通用做物流配送的白马物流，是传化投资的一家物流企业，上汽通用对送料车的时效要求精确到分钟，每隔5分钟要发送物流车位置信息，还要在全国范围内实时盘库存。
这些精确到分钟级的操作背后，意味着拼供应链时代到来了。
这只是站在制造业顶端的汽车行业对精益制造的要求吗？“五环外”，大量的制造企业还在手工派单、手工信息收集，大量的资源错配、大量的滞后，80%社会物流还是低小散乱。
蝴蝶已经停驻在供应链上拍打着翅膀。政策风向标预示着中国制造的产业升级在往更深的深水区走，现在是要用供应链视角去思考全局，整个供应链所有节点企业要共同参与整体竞争，才能让企业获得整体竞争优势，而社会物流这个碎片化行业要高度集中化。
千军万马中，谁能超越对手抓住这个机会？那些拥有过千亿市值/估值的巨头太会讲故事了。挖掘A股那些具有长期投资价值的股票，近期，传化智联颇受关注。今天，我们看一下从2000年就入局社会物流的传化智联，一家拥有制造业基因的企业怎么打这场大仗？
18年干了三件事
传化智联的战略，是用极简的“物流+”表达的：物流+互联网+金融。
这里面产业逻辑很清晰：依托线下公路港物流中心这个庞大底座，供应链就像血液一样，把上下游产业串起来，把商流、物流、资金流、信息流串起来，形成控制力。
这个控制力有多大？用一个细节体现，去年传化支付正式获批第三方支付牌照，截至2017年底，支付流量达到1786亿元。
这是一个巨大的操作系统，也是一个社会化合作的大生态，传化能调动多少资源？在于它这18年里干了三件事。
第一，在中国交通枢纽城市打造公路港“底座”。
截至2018年6月底，公路港全国化布局150个项目，覆盖30个省市自治区。覆盖绝大部分枢纽城市，省会城市首当其冲，还加快在成都、西安、郑州等城市打造升级版公路港。
如果止步于此，传化就只是个收租子的“物流地产商”而已。
第二件事，传化是搭建平台和网络，通过智能系统建立起网络协同效应，给传化物流装上一个“智慧大脑”。
这个大脑怎么运作？
这是浙江一家年销售额28亿元的化工制造企业，上游连着2000多家供应商，下游服务5000多家客户，年订单18万笔，由11家物流承运商调度1500多辆车提供运输服务。销售内勤桌上三台电脑，一台用ERP系统对接发货；一个给物流企业发布运单信息；一个车联网系统，监控企业跟外界的车。
这是典型的孤岛和断链——企业内部的ERP、仓储、运输、财务等系统各自独立；采购、生产、销售物流各自运作；前有成品库、后有原料库还不够，还要在客户周边租仓库保证响应速度。
物流领域毛利只有8%-12%，如果增加10%效率，对于制造企业、物流企业都是质的飞跃。接入传化网后，一个人用三台电脑完成的事，一个系统就可以解决。ERP出来的时候，运输端就知道派什么车提货，需要派几辆车，需要多少人装卸货。订单执行时间从17小时降到13小时，车辆排队提货时间到3小时降到0.6小时。
传化物流干的第三件事，将支付体系连接进传化网，为客户提供一揽子供应链金融服务。
传化支付目前已拿到支付、保理、融租、保险经纪等全牌照，起飞的“跑道”铺就，“天眼”也已睁开——能够通过物流系统指导商贸企业经营状况。
在这三大基础设施之上，传化又构架了物流供应链、金融、智能制造服务、采购信息查询、运力调度六个平台，进行模块化运作。
驱动力与护城河
一个业务覆盖全国300多个城市，横跨七个经济带的物流操作系统，它驱动的商流、人流、信息流、资金流到底有多大——
截至2017年底，服务物流企业达17.5万家，调度车次近10万车次/日，会员车辆211万辆，人流量21万人次/日。
在这个操作系统驱动下，“通道+枢纽+网络”叠加后的化学反应惊人——货车平均配货时间降低到9小时，企业综合物流成本降低40%以上。
成都公路港不光缔造了日均加油2000辆的“全国最赚钱加油站”，不光整合物流企业为当地节约上千亩土地，这个聚集大西南85%以上货源信息的巨大枢纽，其势能助力西南地区链接上“一带一路”南下大通道，打通东南亚昆曼大通道，使西部地区一下从开放的末梢变成前沿阵地。
当技术、产品、资源趋于共享时，还有比建立起一个强大驱动力的底层基础设施更宽更深的护城河吗？
生产性服务业2019年或成价值洼地
2019年，传化智联定下的目标是服务百万制造企业。传化智联执行总裁陈坚预测，我国生产性服务业在2019年会是价值洼地，传化大面积服务制造业的时候到了。
抓住供应链变革这个关键机会，传化就能腾空而起，抓住第二条增长曲线，真正成为一个用户驱动型企业。
经济寒冬期，即便你内心不情愿，也会被倒逼走到这一步，这时候转型成功率没那么高，但你迈不开这一步，只会死的更快。
政策风口又在助推趋势，大家都注视着风口上的幸运者。不过，只靠机会崛起的企业都是速生速死，一切都是18年积累的脚注。
产业互联网不相信弯道超车
一个12万亿市场，多少互联网巨头虎视眈眈。
这些年来，在物流领域这些名字异常活跃，红杉资本投资21家；普洛斯3年投了36家物流企业；阿里巴巴20家，菜鸟网络15家；腾讯14家，其中6家独角兽。阿里在物流科技投资数量几乎与普洛斯相当。
来自互联网的巨头们把快递行业吃透了，当它介入社会物流时，才发现要想改写格局，仅从技术切入无法获得话语权和定价权，这个时候再去干传化曾经干的事，来得及吗？
线下布局公路港，涉及到土地、指标、规划，拆迁，难度很大、成本很大，而适合物流港的节点资源也就那么几个，“物流枢纽”注定了高门槛。传化扫过之后，后来者还能用钱再烧出一个庞大基座吗？
第二个高门槛就是，懂制造业吗？懂场景吗？如何从制造业角度理解供应链？
传化，一个靠一桶桶靠卖助剂成长起来的企业，和拼多多这样一年速成独角兽、不到三年赴美上市，敲完钟市值就逼近京东的互联网公司，产业逻辑太不一样了。
当互联网巨头齐齐实施“B计划”时，传化突然发现自己坐享巨大的主场之利。
传化做化工起家，上万个品种，上千个系列，这种复杂的制造，在供应链环节，什么叫以最快的速度满足用户需求，再没有比传化更懂制造业痛点了。
人人都想做中国货运市场的Uber，用大数据能改变传统物流。鼎盛时期，整个市场冒出两三百家做车货匹配APP的。
现实是，物流离大数据太远了，连收集都是问题。肉体都不存在，灵魂又附哪个体？
最高的门槛在这里，传化在供应链上建立起来的能力不是资本催熟的，也不是顶层设计出来的，而是18年来基于企业自身场景和市场需求，一步步自然而然培育形成的。这就是国务院常务会议上关于物流枢纽建设特意强调的——“从市场培育角度，就是要更加倚重市场的自身作用，不能被人为的规划和布局框死。”
18年培育期，本身就是一个不断试错、优胜劣汰的过程，最终留下的是一个健康的、充满活力，效率最高的肌体。这是一个自然进化的过程。
游戏规则已经改变，你下注谁？
事实上，游戏规则已经改变。
通道+枢纽+网络不是叠加，而是围绕技术、质量、成本这些要素，高度协同、高度融合、高度共享，它会有带头大哥来引领，会优胜劣汰，但赢者通吃的马太效应将变成利益共享，合作共赢。
传化智联和菜鸟、三通一达、顺丰都有合作；传化也没必要去研究什么算法，跟海康威视合作搞人脸识别、车辆识别；跟电信合作，借用它的物联网资源。
拥有制造业基因的传化智联在这场18年进化中，对“做与不做”的边界有非常清晰的界定，传化智联执行总裁陈坚说，传化网的核心是构筑基础平台，其他平台跟传化是协同关系；在平台化构建中，哪些是传化自己必须要做的，哪些是要和合作伙伴一道做的，哪些是要链接外部平台，不是我要做的，必须要有清晰界定。
